Agentic AI: impacto estratégico no funil de vendas

Case: Funil de Vendas

Desestruturado

30 dias
(240 horas)
  • Propostas criadas manualmente e enviadas por e-mail.
  • Descontos não seguem política comercial.
  • Aprovações internas demoradas e sem rastreabilidade.
-60%

Estruturado

12 dias
(96 horas)
  • Processo de vendas centralizado em um CRM básico.
  • Campos padronizados e controle de pipeline por etapas.
  • Acompanhamento manual de follow-ups e aprovações.
-70%

Automatizado

3 dias
(24 horas)
  • Propostas geradas manualmente a partir de modelos padronizados.
  • Notificações automáticas para gestores e clientes.
  • Relatórios de desempenho e ciclo de vendas em tempo real.
-98%

Agentic

Minutos
  • Geração instantânea de propostas personalizadas com dados do funil.
  • Validação automática de políticas comerciais.
  • Negociação e follow-up assistidos por IA.
  • Fechamento acelerado com assinatura digital, atualização automática do CRM e handoff para time de pós-vendas.

Veja como o Pipefy transforma o processo de Funil de Vendas em um fluxo inteligente

Etapa
Dores
Atividades Automatizadas
AI Agents
Reunião inicial

Dores

Falta de visibilidade sobre as interações e compromissos com o cliente.

Informações registradas de forma dispersa em e-mails e planilhas.

Atividades Automatizadas

Criação automática do card de oportunidade com dados do cliente.

Registro e resumo da reunião feito pelo Copiloto de Vendas.

Envio automático de e-mail de acompanhamento com próximos passos.

Copiloto de vendas
Proposta

Dores

Propostas criadas manualmente, com risco de erro e demora nas revisões.

Falta de padronização e rastreabilidade das versões enviadas.

Atividades Automatizadas

Geração automática de propostas personalizadas com IA.

Validação de políticas comerciais e limites de desconto.

Envio da proposta e registro automático no pipeline.

Agente de Proposta Comercial
Aprovações

Dores

Atrasos nas aprovações internas e falta de visibilidade sobre status.

Comunicação fragmentada entre áreas financeira e comercial.

Atividades Automatizadas

Notificações automáticas para gestores e aprovadores.

Registro das decisões e justificativas diretamente no card.

Histórico centralizado para auditoria e governança.

Negociação

Dores

Perda de contexto entre rodadas de negociação.

Follow-ups manuais e desconectados entre e-mail, WhatsApp e chamadas.

Atividades Automatizadas

Centralização de interações multicanal (WhatsApp, VoIP, e-mails, entre outros) e resumo automático por IA.

Sugestão de próximos contatos e mensagens pelo Copiloto de Vendas.

Atualização automática do status e previsão de fechamento.

Agente Copiloto de Vendas
Contrato

Dores

Retrabalho com versões e assinaturas manuais.

Falta de controle sobre quem aprovou o quê.

Atividades Automatizadas

Geração de contrato a partir da proposta aprovada.

Envio automático para assinatura digital integrada.

Registro da conclusão e atualização no CRM.

Ganho

Dores

Falta de integração entre o fechamento da venda e o onboarding do cliente.

Risco de perda de informações pós-fechamento.

Atividades Automatizadas

Atualização automática de status “Ganho” no pipeline.

Criação de card no processo de onboarding de cliente.

Notificação para as áreas de CS e Financeiro.

Descarte

Dores

Ausência de padronização na justificativa de perda.

Falta de visibilidade sobre motivos recorrentes de descarte.

Atividades Automatizadas

Classificação automática de motivos de perda via IA.

Geração de relatório de aprendizado para otimização do funil.

Registro de histórico completo para análise futura.

Conheça os AI Agents que atuam no processo de Funil de Vendas

Da proposta ao fechamento, os AI Agents do Pipefy automatizam tarefas críticas, aceleram negociações e garantem previsibilidade em cada venda.

Copiloto de Vendas

Atua como assistente inteligente do vendedor, analisando histórico, sugerindo abordagens e automatizando follow-ups para garantir fluidez nas negociações.

 

Atividades Automatizadas:

 

  • Analisa interações anteriores e gera resumos de contexto
  • Sugere a melhor cadência de contato conforme o perfil do cliente
  • Registra automaticamente observações e próximos passos no pipeline

Agente de Proposta Comercial

Automatiza a criação, precificação e envio de propostas, garantindo conformidade com políticas comerciais e integração direta com assinatura digital.

 

Atividades Automatizadas:

 

  • Gera propostas personalizadas com base em dados do cliente e estoque
  • Valida condições comerciais, descontos e oportunidades de cross-sell automaticamente
  • Envia a proposta, coleta a assinatura digital e atualiza o status da venda no CRM

53% de redução no ciclo de vendas

Com automações e IA, o tempo médio de fechamento caiu de três meses, para 42 dias, acelerando negociações e garantindo previsibilidade de receita.

300% de crescimento nas vendas

A centralização dos processos e a padronização das propostas impulsionaram a eficiência do time comercial e aumentaram o volume de vendas em até três vezes.

+95% de adesão dos times de vendas

Adoção total pelos times de vendas e gestores, que passaram a operar em um único fluxo conectado e orientado por dados.

Veja como o Pipefy transforma seu funil de vendas em um processo ágil, previsível e orientado por IA.

Fase 1 – Configuração e Personalização do Funil

  • Monte seu pipeline comercial com etapas personalizadas (Reunião, Proposta, Negociação, Contrato, Ganho e Descarte)
  • Configure regras de negócio, campos e automações em minutos, sem depender de TI
  • Conecte canais como WhatsApp, e-mail e portais para centralizar a comunicação

Fase 2 – Automação das Propostas e Interações

  • Acione o Agente de Proposta Comercial para gerar e enviar propostas automaticamente
  • Valide políticas e condições comerciais com precisão e sem retrabalho
  • Use o Copiloto de Vendas para sugerir as melhores abordagens, mensagens e cadências de follow-up com base no histórico do cliente e nas interações anteriores

Fase 3 – Aprovações e Assinaturas Digitais

  • Envolva gestores e áreas de apoio com aprovações automáticas e trilhas auditáveis
  • Envie contratos para assinatura digital diretamente pelo pipeline
  • Registre aprovações e assinaturas de forma centralizada, com total rastreabilidade

Fase 4 – Fechamento e Onboarding do Cliente

  • Ao marcar a oportunidade como “Ganho”, o Pipefy cria automaticamente o card de onboarding
  • Gere alertas e notificações para as áreas responsáveis pelo pós-venda
  • Atualize dashboards e KPIs de conversão em tempo real, sem planilhas ou inputs manuais
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Seja um expert em Pipefy: domine a criação de agentes de IA e eleve seus processos ao próximo nível.

Aprenda, na prática, a criar, automatizar e escalar seus processos de ponta a ponta em Pipefy Academy.

O que você vai aprender:

Crie e organize seus processos

Monte formulários e portais para centralizar solicitações. Estruture pipes e cards para acompanhar tarefas com clareza e controle.

Gerencie informações com facilidade

Construa databases personalizados e mantenha todos os dados do seu time sempre atualizados e conectados.

Automatize e acelere resultados

Elimine tarefas manuais com automações, agentes de IA e ferramentas de e-mail que trabalham por você.

Análise e aprimore sua operação

Crie relatórios, interfaces e painéis para visualizar métricas, detectar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.

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Perguntas frequentes

Se precisar de ajuda, estamos aqui para orientar e dar todo o suporte

O Pipefy substitui meu CRM atual?
Sim. O CRM AI Studio é uma plataforma no-code que centraliza todo o funil de vendas — da proposta à assinatura — com fluxos automatizados e AI Agents que eliminam tarefas manuais e reduzem o ciclo de fechamento.
É possível personalizar as fases do funil de vendas?
Totalmente. Cada pipeline pode ser configurado com as etapas que fazem sentido para o seu processo comercial, ajustando campos, regras e automações em minutos, sem depender de desenvolvedores.
O Pipefy se integra com meus sistemas atuais?
Sim. O CRM AI Studio possui API aberta e iPaaS nativo, permitindo integração com ERPs, BI, CRMs e sistemas de gestão. Também se conecta nativamente a WhatsApp, VoIP, e-mail e Power BI — tudo com dados centralizados e sincronizados.
Posso gerar propostas automaticamente dentro do Pipefy?
Sim. O Agente de Proposta Comercial cria automaticamente PDFs personalizados com os dados da oportunidade, aplicando regras comerciais e limites de desconto. Isso acelera negociações e garante conformidade.
O CRM alerta quando uma oportunidade está parada?
Sim. É possível configurar SLAs por fase do funil, para que o sistema gere alertas automáticos sobre oportunidades com risco de perda ou atraso nas respostas.
O Pipefy permite acompanhar metas e comissões de vendas?
Sim. É possível criar um pipe conectado ao funil de vendas que registra automaticamente o valor da venda, percentual de comissão e performance por vendedor ou equipe, com dashboards em tempo real.
É possível integrar o CRM com meu estoque?
Sim. Usando os databases da Pipefy, você pode conectar seu estoque via ERP e manter o saldo de produtos atualizado em tempo real — garantindo que o time comercial sempre visualize a disponibilidade correta antes de enviar propostas.
Os AI Agents funcionam para qualquer modelo de venda?
Sim. O Copiloto de Vendas e o Agente de Proposta Comercial se adaptam às regras e políticas da sua operação, sugerindo follow-ups, validando preços e automatizando tarefas repetitivas com total governança.
Como o Pipefy garante segurança e compliance?
Todo o fluxo possui rastreabilidade, logs e versionamento. O CRM AI Studio oferece auditoria automática, segregação de dados e controle de permissões, com conformidade em nível corporativo.
Quanto tempo leva para implementarmos os AI Agents do Pipefy no funil de vendas e começar a ver resultados?
Em média, os AI Agents do Pipefy são configurados em minutos, e o fluxo completo de funil de vendas inteligente é implementado em até 20 dias — desde o kick-off até o primeiro ciclo de fechamento automatizado. Isso faz do Pipefy a solução no-code com IA mais ágil do mercado para digitalizar e orquestrar processos comerciais, gerando aumento de produtividade e previsibilidade em poucos dias, não em meses.

A plataforma em que líderes globais confiam para inovar e escalar

O Pipefy é uma das plataformas mais respeitadas do mercado, reconhecida por líderes por sua inovação, robustez e impacto operacional.

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Com o Pipefy, a segurança dos seus dados é prioridade.

O Pipefy é a única plataforma que une automação de processos com governança integrada e segurança em nível empresarial, oferecendo compliance, total auditabilidade e controle preciso sobre IA e dados sensíveis.

Inteligência artificial se tornando realidade nas suas tarefas diárias

Só o Pipefy une instalação simples, centenas de integrações, certificações de governança e uma experiência de uso incrível para os times da sua empresa. Tudo isso sem sobrecarregar a equipe técnica.

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